Septentrion Finance accompagne les actionnaires du groupe Audice dans le cadre de la cession d’une part majoritaire du capital

Fondé en 2005, Audice Environnement est un acteur proposant des solutions sur mesure et innovantes pour la gestion déléguée des déchets industriels, et une solution unique de recyclage de déchets PET non traités par les recycleurs traditionnels.

Gonzague Gru (soutenu par IRD Invest, Finorpa, et Sopromec Participations) reprend la société, accompagné de Damien Rigolle, actionnaire historique.

Cette opération de BIMBO s’inscrit dans la continuité dans la transmission progressive engagée en 2017 par Jean Christophe Lateur, fondateur d’Audice (opération conseillée par Septentrion Finance à l’époque).

Audice génère un chiffre d’affaires d’environ 6 million d’euros, et participe activement à l’amélioration du bilan carbone de ses clients, notamment en privilégiant le recyclage et le réemploi des déchets industriels.

 

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Conseils des Cédants :
 

• Conseil M&A : Septentrion Finance (Damien Barenne, Cyril Couplet)
• Conseil Juridique : Euraconseil (Thierry Wemaere, Guillaume Jankowski)

Conseils des Acquéreurs :
 

• Conseil M&A : InExtenso (Quentin Roquette, Nicolas Lafon, Olivier Surmont)
• Conseil Juridique : Pledge Avocat (Edouard Augris, Idaline le Granvalet)
• Due diligence financière : Forvis Mazars (Xavier Baron, Léana Bastos Barbosa)
• Financement (equity) : RD Invest - Nord Croissance (Florent Lestienne, Benjamin Baylis, Hélène Jude), Finorpa (Françoise Depoorter, Vincent Delefosse), Sopromec (Stéphane Roy, Stéphane Taunay)
• Financement (dette) : BNP Paribas (Ophélie Cappelle, Rudy Reson), Crédit Agricole Nord de France (Hugo Chenaie, Emilien Bouthillier), BPI France (Vincent Dansette)